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まだ読了してないけど、間違いなく必読の書!『人生100年時代の年金・イデコ・NISA戦略』

人生100年時代の年金・イデコ・NISA戦略 (日本経済新聞出版)作者:田村正之日経BPAmazon皆さま、ご安全にお過ごしでしょうか!FP修行中のオットー@AFPです。新年のはじめは、予告していた「お宝個人年金」の実録記事にしようと思っていたのですが、た…

「10兆円大学ファンド」のペイアウトは2024年度に開始します!ってホントに大丈夫?

皆さま、ご安全にお過ごしでしょうか!FP修行中のオットー@AFPです。本年も引き続き、よろしくお願い申し上げます。といっても、まだFP業務は始めていないので、お客さんがいないわけですが!さて、個人的興味および個人投資家の立場から執念深くフォローし…

コロナ禍対応を巡って金融庁が損保業界に激怒していた!?

皆さま、ご安全にお過ごしでしょうか!FP修行中のオットー@AFPです。いささか古い話で恐縮ですが、年末の掃除をしているときに、「週刊ダイヤモンド」誌のおもしろい記事を発見したので、紹介しておきましょう。「週刊ダイヤモンド」誌は毎年保険特集を出し…

『10兆円大学ファンド』はどこから来たのか?

皆さま、ご安全にお過ごしでしょうか!FP修行中のオットー@AFPです。「10兆円大学ファンド」の発案者(の一人?)が自民党の甘利議員であったことをお伝えしたところですが、すでに2019年に以下のような記事が出ていたのですね。まだ「大学ファンド」構想に…

「10兆円大学ファンド」の発案者はあの大物議員だった!?

個人的にウォッチを続けている「10兆円大学ファンド」の行方ですが、そもそも誰が発案したのか、今まであまり考えたことがなくて、なんとなく昔から文科省あたりで燻っていた懸案事項と思い込んでいました。 でも、実は「10兆円大学ファンド」は純粋な政治案…

CFP独学突破!「タックスプランニング」科目のキモはここだ!

受験の経緯 勉強時間はどのくらいか 「タックスプランニング」のキモは損益通算だ! 受験時の所感 参考 皆さま、ご安全にお過ごしでしょうか!FP修行中のオットー@AFPです。 受験の経緯 2021年6月のCFP試験「タックスプランニング」を受験し、自己採点では…

CFP独学突破!「ライフプランニング・リタイアメントプランニング」科目のキモはここだ!

皆さま、ご安全にお過ごしでしょうか!FP修行中のオットー@AFPです。さて、FPとしてのステップアップのためにCFP試験に少しずつ取り組んでいるので、その苦心惨憺の様子を後学の方の参考のために残しておきたいと思います。 簡単というけれど、油断は禁物!…